大中矿业控股股东拟减持总经理接手4年2募资共34.9亿

大中矿业昨日晚间发布公告称，公司于近期收到控股股东众兴集团有限公司(以下简称“众兴集团”)出具的《股份减持计划预实施告知函》。

众兴集团计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持大中矿业股份29,737,218股，占大中矿业总股本的比例为2.00%。众兴集团拟减持的股份，将全部由大中矿业董事、总经理林圃生通过大宗交易的方式增持。

根据公告，众兴集团本次减持的原因为家族资产规划。众兴集团实际控制人林来嵘、安素梅持有众兴集团100%股权，林圃生为林来嵘、安素梅之子。本次众兴集团通过大宗交易方式减持的股份，是林来嵘及其亲属之间内部进行转让。

大中矿业表示，本次减持计划的实施为控股股东及其一致行动人之间的划转，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

截至公告披露日，众兴集团持有大中矿业股份729,524,400股，占大中矿业总股本比例49.06%。

大中矿业于2021年5月10日在深圳证券交易所上市，发行数量为21,894万股，发行价格为8.98元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为王永杰、陈新军。

大中矿业首次公开发行股票募集资金总额为196,608.12万元，扣除发行费用，募集资金净额为181,524.79万元。大中矿业于2021年4月19日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金181,524.79万元，分别用于重新集铁矿采选工程项目、150万吨/年球团工程、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目和补充流动资金。

大中矿业首次公开发行股票的发行费用总额为15,083.33万元，其中，承销和保荐费用11,796.49万元。

大中矿业于2022年公开发行可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》1498号)核准，大中矿业公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元(本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元)后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司于2022年8月23日存入大中矿业中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》(中汇会验(2022)6405号)。

经计算，大中矿业上述两次募集资金合计348,608.12万元。